减速器行业市场分析

2022-11-23

      减速器又叫减速机,可以通过降低转速而提高扭矩,以传递较大的负荷,克服伺服电机功率有限导致输出的扭矩较小的缺陷。根据构架和传动原理的不同,减速器可分为RV减速器、谐波减速器、齿轮减速器和摆线针轮减速器等。
 
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一、减速器行业政策
 
      “强基”政策利好国产减速机企业发展。减速机是诸多国民经济应用领域的关键机械传动装置,属于下游行业所使用机械的重要基础部件。《中国制造2025》提出工业强基工程,指出到2025年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。诸多政策利好国产基础零部件行业发展,减速机国产替代利于我国装备制造产业实现转型升级,符合我国制造业发展长期需求。
 
2020年和2025年制造业主要指标
 
类别
指  标
2013年
2015年
2020年
2025年
创新能力
规模以上制造业研发经费内部支出占主营业务收入比重(%)
0.88
0.95
1.26
1.68
规模以上制造业每亿元主营业务收入有效发明专利数1(件)
0.36
0.44
0.70
1.10
质量效益
制造业质量竞争力指数2
83.1
83.5
84.5
85.5
制造业增加值率提高
-
-
比2015年提高2个百分点
比2015年提高4个百分点
制造业全员劳动生产率增速(%)
-
-
7.5左右(“十三五”期间年均增速)
6.5左右(“十四五”期间年均增速)
两化融合
宽带普及率3(%)
37
50
70
82
数字化研发设计工具普及率4(%)
52
58
72
84
关键工序数控化率5(%)
27
33
50
64
绿色发展
规模以上单位工业增加值能耗下降幅度
-
-
比2015年下降18%
比2015年下降34%
单位工业增加值二氧化碳排放量下降幅度
-
-
比2015年下降22%
比2015年下降40%
单位工业增加值用水量下降幅度
-
-
比2015年下降23%
比2015年下降41%
工业固体废物综合利用率(%)
62
65
73
79
 
二、减速器行业产业链
 
      从产业链来看,上游企业主要包括设备生产企业、零部件生产企业及原材料企业,减速机主要生产设备为金属切削机床,主要企业为大连机床集团等;零部件生产企业包括铸件和轴承生产企业;原材料生产企业主要为钢铁企业。中游参与者主要为通用减速机、专用减速机生产企业和机器人减速机生产企业。减速机下游应用领域较广,涉及冶金、航空、食品、机器人等。
 
      从下游来看,近年来我国工业机器人行业发展迅猛,带动国内精密减速机行业发展。据资料显示,2021年我国工业机器人产量达36.60万套,同比增长54.4%,年均复合增速达到38.28%。
 
三、减速器市场现状分析
 
      中国齿轮行业基本由三部分组成,即工业齿轮、车辆齿轮和齿轮装备。工业齿轮传动制造包括了工业通用、专用、重载齿轮传动,用于冶金、矿山、水泥、船用等等领域的专用齿轮箱。车辆齿轮传动制造包括车辆齿轮和车辆变速总成,主要为汽车、工程机械、农机、摩托车变速传动的配套。齿轮装备制造业包括齿轮机床、刀具、量具、实验设备、齿轮润滑和密封的领域。
 
      齿轮行业中的小模数齿轮、齿轮箱、精密机械件等产品主要应用于电动工具行业,此外还包括智能家居、医疗器械、园林机械等行业领域。齿轮产品广泛应用于工业装备制造的各个领域,齿轮行业与国民经济的发展密切相关,行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致。我国经济的稳定发展以及国家对制造业的不断推进,将进一步促进行业向前发展。
 
      2021年中国减速机产量为1203万台,同比2020年增涨31.16%。2021年中国行星齿轮减速器进口数量为72.7万台,较2020年增加了16.05万台,同比增涨28.33%;中国行星齿轮减速器出口数量为2325.8万台,较2020年增加了342.64万台,同比增涨17.28%。
 
      根据中国海关数据显示,2019年1-12月中国行星齿轮减速器进口数量为47.91万个,进口金额为28195.52万美元;2019年1-12月行星齿轮减速器出口数量为1777.48万个,出口金额为24698.98万美元。
 
      2021年中国行星齿轮减速器进口金额最多的地区为德国,进口金额为1.28亿美元,占全国总进口金额的35.03%;其次是日本,进口金额为0.71亿美元,占全国总进口金额的19.48%;然后是意大利,进口金额为0.46亿美元,占全国总进口金额的12.52%。
 
四、减速器市场竞争格局
 
     目前国内市场中,国产谐波减速机厂商逐渐打破日本垄断,形成中日双寡头的行业格局;谐波减速机技术较RV偏低,因此从技术上看对国产厂商而言更加易于突破,目前国产谐波减速机厂商已经开始进行国产替代,从技术上看,减速比、输出转速、传动精度已经和国外差距收敛明显,仅在传导效率还需提升,2021年绿的谐波国内市占率达到24.7%。
 
五、减速器行业未来发展趋势
 
1、进口替代加速,国产化程度提高
 
      随着一系列产业鼓励政策的颁布和实施,我国已将突破机器人关键核心技术作为科技发展的重要战略,对精密减速器发展的支持力度不断增强。同时,国内部分企业通过技术攻关、生产工艺的改进,研发出的产品在性能和稳定性等方面已能够达到国际水平,打破了国外的技术垄断,对国际品牌进口逐渐形成一定的替代。未来,国产化程度将加速提高,形成国内自主品牌减速器与国际品牌同台竞争的市场格局。
 
2、产品向机电一体化、模块化方向发展
 
      机器人及机器人关节为高度机电耦合系统,机电一体化模组将减速器及其他部分零部件进行模块化集成,能够提升减速器产品的功能属性和适用场景,降低厂商部件采购种类,减少安装环节、提高集成效率,并降低工业机器人的开发和应用门槛,让下游制造商更加专注于其机器人应用场景的开发,促进下游行业使用效率的提高和生产成本的降低,迎合了下游行业客户的市场需求。机电一体化、模块化将成为行业发展的重要趋势,在这种趋势下,国内外领跑企业纷纷开发一体化模块。
 
3、下游市场持续高涨,应用领域不断拓宽
 
      随着我国国民经济的持续增长,国内生产总值及固定资产投资均逐年提高,下游多个领域呈现出快速增长态势,带动精密减速器行业市场规模扩大。目前国内新进入厂商技术水平和产品质量参差不齐,真正符合下游客户标准、通过检测的合格减速器产品生产商依旧数量有限。在下游需求、国家产业政策支持的带动下,未来行业整体需求依旧高涨。
 
4、服务能力和响应速度将成为企业的重要竞争力
随着机器人行业多年的快速发展,机器人产品的成熟与供需逐渐趋向平衡,下游客户对精密减速器企业的技术服务能力和响应速度提出了更高的要求。
 
      低碳化已成为制造业发展的主题。随着越来越多的国家做出低碳化承诺,节能减排将是企业下一步技术发展的方向。行业也应抓住低碳经济的机遇,提前介入混合动力、燃料电池、电机电子等新能源技术的研究;进一步挖掘传统能源的潜力,大力发展再制造等技术,推动产业实现绿色发展、循环发展。
 
 
 
 
广州市广镒机电有限公司

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